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電子行業深度報告:IG BT市場空間測算系列二:光伏IGBT規模測算 從英飛凌方案看國產替代空間
有關工控領域IGBT 市場空間請參考我們10 月12 日外發報告《IGBT助力碳中和——工控市場規模測算》
IGBT 是光伏逆變器實現DC/AC 核心器件。光伏逆變器通過IGBT 等功率半導體開關器件的開通和關斷作用,把直流電轉換成交流電,是光伏系統的關鍵部件。光伏逆變器主要由輸入濾波電路、DC/DC MPPT 電路、DC/AC 逆變電路、輸出濾波電路、核心控制單元電路組成。
現階段光伏IGBT 領域,英飛凌等國外廠商占據主要市場份額。根據IHS Markit 數據,2019 年全球IGBT 模塊和單管市占率很高的企業均為英飛凌,市占率分別為35.6%和32.5%。其中,IGBT 模塊排名前十的國內公司僅有斯達半導,IGBT 單管排名前十的國內公司僅有士蘭微,市占率分別為2.5%和2.2%,我國企業發展空間巨大。
研究發現:(1)集中式光伏逆變器功率較大,多采用IGBT模塊方案。(2)針對組串式逆變器,在DC/DC 升壓階段,IGBT 單管和模塊方案兼有。在DC/AC 逆變階段,單項組串式逆變器主要采取IGBT單管方案;三相組串式逆變器IGBT 單管和模塊方案均有。
光伏裝機量的快速增長,將拉動IGBT 需求爆發。隨著全球變暖問題日益嚴峻,減少二氧化碳排放量大力發展清潔能源已成全球共識。在碳達峰、碳中和目標的推動下,未來5 年全球光伏行業將迎來快速增長。根據中國光伏行業協會預測,2025 年全球新增光伏裝機量有望達330GW。
預計2025 年光伏逆變器IGBT 整體市場規模將達105 億元。假設2025年全球新增及替換的光伏逆變器合計裝機量為372GW,按照IGBT 占組串式逆變器BOM 成本的18%、占集中式逆變器BOM 成本的15%計算,預計2025 年光伏逆變器IGBT 市場規模將達105 億元。
具體來看,IGBT 單管和模塊市場規模將分別達40 億元和65 億元。假設微型和單相組串式逆變器全部采用IGBT 單管;集中式逆變器全部采用IGBT 模塊;對于500kW 以下的三相組串式逆變器,假設IGBT 單管和模塊各占1/2。我們預計2025 年光伏逆變器領域IGBT 單管市場空間約為40 億元,IGBT 模塊市場空間約為65 億元。